“お膳立て”されているからエクセルで顧客管理も楽々

必要なデータを入力するだけで「ハイ、一丁上がり！」

お昼に近所の定食屋にやってきた桂木部長と山田君。

「いやあ、部長、先日の葬儀での担当表、評判よかったですね。てっきりITさっぱりのトホホ部長かと思っていましたが、驚きましたよ。あんな才能をお持ちだとは」

「そうか？」と受け流しながらも、桂木部長は心の中で小躍りしています。

『「ITオンチ部長」のエクセル入門――テンプレートで資料作成、プレゼンもラクラク！』（斎藤栄一郎 著／小澤啓司 編集・プレジデント社刊）

「あのぉ実は、スーパーIT部長にお願いしたいことがあるんです。今、顧客リストと担当割の一覧を作ろうとしているのですが、どんな構成にしていいのか迷っていまして。顧客リストにひもづけて、うちの担当者がどの取引先を担当しているのか、ひと目でわかるようにしたいんです。関西エリアで僕の担当する顧客だけを一覧にしたり……」
「んー？　待て待て待て、俺に聞いているのか？（これはまずいな……）」

会社に戻った桂木部長。考えている振りをしているものの、まるでアイデアが浮かびません。すると「いいアイデアがありますよ」と、テンプレガールの声が聞こえてきました。

「おお！　あのテンプラットの女の子じゃないか！」
「テンプレガールです。『顧客管理』で探してみてください」

・マイクロソフト オフィス 活用総合サイト http://aka.ms/officelife
※注　Webサイトの画面表示内容は随時更新・変更されます。

検索してみると、そのものずばり「顧客管理表」というテンプレートが見つかりました。

テンプレガールおすすめの「顧客管理表」というテンプレートをダウンロードしてエクセルで開いてみると……

「顧客コード、顧客ランク、会社名、先方の担当者、担当部署、連絡先、メールアドレス……。すごいぞ！　そしてうちの営業担当者、年間・月間の取引額まで書き込めるのか」