＜徹底したリサーチを行う＞

 「少なくとも企画書の執筆と同じくらいの時間をかけて、調査、分析、リサーチ、その他執筆準備をすること」と『コンサルタントの企画書執筆の手引き』の著者、ハーマン・ホルツは言う。潜在顧客の要件について明確に理解したうえでリサーチすることにより、戦略やソリューションを策定し、必要人員、そして価格まで設定することができる。「このような当初の努力を潜在顧客に説明して、意見を求めてみるのもよい」とケリーは言う。

＜タイムテーブルと責任分担表を作る＞

企画書作成チームは、タイムテーブル、責任分担表、そして予算編成を作らなくてはならない。マネジャー、企画書執筆者、技術者を含む主要メンバーの責任分担を一覧表にし、ここに制作作業のスケジュールを書き込む。企画書作成プロセスの中で最も重要なのは当然のことながら、執筆である。企画書では、問題を明確に把握して説明し、解決策を解説し、活動を説明し、予想される結果を詳述しなければならない。

カリフォルニア州立大学ノースリッジ校でビジネスコミュニケーションを教えるG・ジェイ・クリステンセンは「ひとつのセンテンスにひとつのアイデア。シンプルで、自然で読みやすい文章で書くこと。専門用語は避けること。わかりやすく明確な内容にするために、何回も読み返してみること」を勧めている。ケーススタディーやリサーチ、あるいは第三者による評価で、企画の主張を裏付けることも必要だ。