米国の高配当株・増配株を投資対象「分配型の投資信託」4銘柄
それでは、米国の高配当株または増配株を投資対象とする「分配型の投資信託」を4本ご紹介します。
新しい投資信託はパフォーマンスが分からないので、すぐに投資しないほうがいいという考え方もあります。しかしながら、この4本の投資信託の投資対象は、先述のとおりすでに米国で実績がある指数ですので、比較的安心感があります。
（1）楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）
設定日：2024年9月18日
純資産総額：664億円（2024年11月14日現在・以下同）
信託報酬：0.192％程度
シュワブ米国配当株式ETF（SCHD）が投資対象で、米国の配当利回りが高い100銘柄で構成されています。配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指すものです。販売開始からわずか30数営業日で純資産総額が600億円以上の規模になりました。たいへんな人気が窺えます。SBIアセットマネジメントも、シュワブ米国配当株式ETF（SCHD）を投資対象とする「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）を2024年12月20日に設定する予定とのリリースがあります。
（2）SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（年4回決算型）
設定日：2024年1月30日
純資産総額：141億円
信託報酬：0.1238％程度
バンガード米国高配当株式ETF（VYM）が投資対象で、米国の高配当株約550銘柄で構成されています。高配当株系としては広く分散が効いています。「VYM」は日本の投資家にもお馴染みです。私は米国ETF「VYM」を保有してきましたが、ゆくゆくはこの投資信託に買い替えを考えると思います。