晴久は山城の月山富田城で敵を迎え撃つことを選んだ
尼子晴久は打って出ることなく、防備を固める構えに出た。単なる消極策にも見える。だが、それが後に逆転への布石となるのであった。
月山富田城は、飯梨川右岸の「月山」（標高190メートル）を利用して構築された要害である。短期間で攻め落とせるはずのものではない。
義隆は時間をかけて準備を整えていく。帰伏した領主たちには所領安堵を認め、あるいは「御扶持」の許可を与えて経済支援を約束することで、その威容を膨張させていた。
義隆が出雲出兵に動員した人数は軍記『雲陽軍実記』によると、4万5000騎以上とされている。途方もない大人数である。
これを裏付けるものとして、義隆は、周防国・長門国・豊前国・筑前国の家臣と、備後国・安芸国・石見国の領主たちを率いて月山富田城に押し寄せている。軍記には誇張があるとしても、類を見ない大軍であったことは確実である。
6月7日には備後・石見・出雲国の国境にある赤穴城の麓で豊前守護代・杉重矩の大軍が尼子勢と交戦した。出雲国での戦いがここに始まったのである。しかし重矩は戦果を上げられず、赤穴城はその後1カ月以上、大内軍の侵攻を阻止した。
7月18日、毛利元就が現地に到着。27日、陶隆房が主導して、赤穴城を攻略。ここから石見国の有力領主である小笠原長徳・長雄が大内軍に帰伏するなど、大内軍にとって順調な滑りだしとなった。
開戦1カ月後、毛利元就も出雲に到着し、晴久は劣勢に
9月5日には冷泉隆豊率いる大内水軍が出雲国大根島（松江市八束町）で尼子勢と交戦。義隆は、水軍に石見沖の日本海から宍戸湖・中海を渡らせて、月山富田城に軍勢を迫らせていた。
同時に、調略工作も進めていた。当時、大内家臣・相良武任から出雲国の三沢為清に宛てた密書（意味の通りにくい不自然な文章と省略された署名から推定される）も現存している。
このように西国一の大名が戦い慣れた将兵を進ませてくる状況に、28歳の若き当主・尼子晴久はいつ寝首をかかれるかと不安が募っていたことだろう。
実際に大内家臣・多賀隆長が毛利元就と共同で、晴久を自害させ、娘婿の尼子誠久を当主にする計略を企てさせようとした記録が「尼子氏破次第」（『毛利家文書』158号）に残されている。
