“お膳立て”されているからエクセルで顧客管理も楽々

テンプレートを使えば無駄な作業や時間を省ける

では次に、データの抽出を住所の欄でもやってみましょう。その前に営業担当者のチェックを、全員分が表示されるように戻しておいてください。では、住所の三角形マークをクリックして、大阪だけを選んでみましょう。

「あっ、今度は大阪にある顧客だけになった。じゃあ、1つの表を作るだけで、いろいろな角度からまとめなおすことができるわけか。今まで担当者ごとに同じような表をいくつもワープロで作ってきたけど、無駄な作業をしていたんだなぁ」

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顧客管理表が簡単にできる！

同じ発想で、年間取引額1億円以上の顧客とか、顧客ランクが星3つ以上の顧客だけに絞り込むこともできます。

再び部下に自慢できると思うと、部長のにやけ笑いが止まりません。

「おい、山田君、これはどうだ？」

ものすごいドヤ顔で自分のパソコンの画面を見せつけます。

「いやあ、こういうのが欲しかったんですよ」

またまた部下の前でトホホ部長のイメージを払拭する活躍を見せた桂木部長。やったことといえば、検索して手に入れたテンプレートに顧客データを入力しただけですが、こうやって浮いた時間を本来の仕事に生かすことができるのが、テンプレートの醍醐味なのです。

▼たったこれだけで便利な「顧客管理表」ができあがり！

STEP1：必要な情報を入力し、リストを作る
STEP2：表（テーブル）の色を好みのパターンに変更する
STEP3：フィルター機能を使ってデータを抽出・並べ替えするなど分析に役立てる

※本連載は書籍『「ITオンチ部長」のエクセル入門――テンプレートで資料作成、プレゼンもラクラク！』（斎藤栄一郎 著／小澤啓司 編集）からの抜粋です。